A estatal Petrobras vendeu US$ 11 bilhões em dívida nos mercados internacionais nesta segunda-feira (13), segundo comunicado da empresa ao mercado.
Esta é a maior oferta de bônus de uma companhia latino-americana na história, segundo a agência de notícias Reuters.
O acordo foi estruturado em seis grupos compostas por dívida de rendimento fixo e flutuante com prazos entre 3 e 30 anos.
A demanda pelos títulos superou US$ 50 bilhões, em um sinal de forte apetite por empresas de mercados emergentes que desfrutam de altos ratings de avaliação de crédito, disse o IFR à Reuters.
Com a operação, a Petrobras obteve mais da metade dos US$ 20 bilhões que pretende captar neste ano, para garantir os investimentos em exploração e produção de petróleo apesar da queda na receita, ainda segundo a Reuters. A gigante do petróleo pretende investir US$ 237 bilhões até 2017, no que é considerado o maior plano de investimento corporativo de uma única companhia.
A maior oferta de bônus até agora na região havia sido a emissão de US$ 7,5 bilhões da estatal venezuelana Petroleos de Venezuela (PDVSA) em abril de 2007, de acordo com a Reuters.
Transação
Segundo o comunicado à CVM, entre os títulos com taxas fixas foram vendidos US$ 1,25 bilhão com um rendimento de 2,144% e vencimento em três anos; US$ 2 milhões com rendimento de 3,125% e vencimento em 2019; US$ 3,5 bilhões com juros de 4,75% e vencimento em dez anos (2023) e US$ 1,75 bilhão em bônus de 30 anos com yield de 5,764%.
Entre os títulos com vencimento variável, foram vendidos US$ 1 bilhão de dólares com vencimento em 2016 e taxa flutuante de 1,62 ponto percentual acima da taxa Libor de três meses; e US$ 1,5 bilhão com vencimento em 2019 e juros de 214 pontos básicos sobre Libor.
A companhia contratou as unidades de banco de investimento do Bank of America, Banco do Brasil, Citigroup, HSBC, Itaú Unibanco, JPMorgan e Morgan Stanley para coordenar a transação.
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